中东局势6日一度出现降温，美国与伊朗正接近达成和解备忘录，然而这协议可能又生变。台新投顾总经理黄文清表示，即使中东局势不稳，目前股市已对美伊消息逐渐钝化，美国费城半导体指数屡创历史新高，在科技股领涨下，活络的气氛可望持续蔓延到台股。
进入5月，费城半导体指数连续大涨，激励加权指数跟著走高，美国半导体股近期之所以强势，主要反映财报表现优异，有助台湾电子股续强，预期加权指数后势仍可维持强劲走势。
其中美光5日股价大涨11%，5月来合计大涨23%，推升市值首次突破7,000亿美元，当天正式跃升美国市值前十大科技公司之一，因此激励国内记忆体股跟进上涨。由于辉达（NVIDIA）等晶片公司高效能AI处理器均依赖记忆体支援，美光表示，超大容量SSD将成为资料中心重要工具，固态硬碟制造商SanDisk同步上涨，反映市场对储存需求扩张。
目前美光已开始出货SSD，但记忆体市场仍处于供不应求状态，缺货状况严重，预料第2季将延续涨势，有利记忆体厂。同时在国际大厂领涨的带动，国内记忆体相关厂商表现预料仍将续强。
AMD股价6日大涨18.6%，主要反映公司公布财报结果，上季营收与获利都优于预期，且释出强劲财测，资料中心部门是最大成长引擎，激励股价大涨。AMD表示，由于企业与超大型云端业者加速导入AI应用，CPU成为支撑整体系统运作的核心。
CPU负责协调AI代理与管理资料，第2季伺服器CPU相关营收年增超过70%。台湾相关供应链包括晶圆代工、封测厂、载板、电源管理以及伺服器代工厂将同步受惠，AMD相关供应链值得留意。
先进封装产能急速扩充，也带动检测市场刚需，随著AI伺服器需求呈现倍数增长，晶圆代工厂与封测大厂积极扩充 CoWoS及面板级扇出型封装（FOPLP）等先进封装产能，预估今年相关先进封装产能将扩增逾150%。
由于高阶AI晶片单颗造价动辄数万美元，制造难度大幅提升，瑕疵导致报废损失成本极高。因此先进制程对良率的要求极其严苛，检测标准从过去的抽检升级为100%全检，引爆光学检测与量测设备的庞大需求。
美股8日在优于预期的4月非农就业报告与美伊停火谈判仍有进展下走高，科技股带动标普500与那斯达克指数再创新高，费城半导体单日大涨5.51%。代表个股涨势尤为显著，Broadcom涨4.2%、Qualcomm涨8.2%、AMD涨11.4%、美光涨15.5%创高，显示AI基建与晶片需求仍是资金追逐焦点。值得注意的是，英特尔因媒体报导与苹果达成初步晶片合作协议，带动股价大涨14%。
投资锦囊
高阶制程推升设备规格与报价跃升，先进封装制程复杂度极高，使传统AOI设备已无法满足需求，新一代矽光子检测与高阶光学机台，其设备单价较传统机型提升30%至50%，带动检测设备厂迎来结构性变革，检测设备厂值得关注。