星期五, 12 6 月

SpaceX上市定价每股135美元 创美国史上最大宗IPO

马斯克(Elon Musk)旗下太空探索科技公司(SpaceX)今天将首次公开募股(IPO)价格定为每股135美元,创美国史上最大规模IPO纪录,也使这家火箭与太空船制造商跻身全球最有价值企业之列。

路透社报导,这次IPO透过出售5亿5556万股股票募得750亿美元,创下史上最高IPO募资金额纪录,并使这家涵盖太空发射、卫星通讯及人工智慧(AI)业务的公司估值达1.77兆美元。

这项定价为历时数月的SpaceX上市计划划下句点,也被视为马斯克迄今最具野心的商业计划之一。尽管部分分析师质疑如此高昂的估值是否合理,但投资人热情仍相当高昂。

SpaceX股票明天将于那斯达克交易所挂牌交易。若以市值计算,SpaceX将成为美国上市公司第7大企业,尽管去年仍处于亏损且营收远不及其他科技巨擘。

以1.77兆美元估值计算,SpaceX市值已超越摩根大通(JPMorgan Chase)、波克夏海瑟威(BerkshireHathaway)、礼来(Eli Lilly)等大型企业,也高于Meta Platforms以及马斯克另一家上市公司特斯拉(Tesla)。

纽约投资公司50 Park Investments执行长沙汉(AdamSarhan)说:「真正的考验将是未来几周市场如何消化这次IPO,而非上市首日表现…定价大致恰到好处,不会过热也不会过冷。显然散户投资人积极买进,现阶段他们是重要力量。首日交易后,我们还需观察是否能延续热度。」

SpaceX目前流通股数约130.8亿股,估值达1.77兆美元。若承销商行使额外配售权,估值可能进一步提高。一般而言,承销商可在上市后30天内决定是否执行这项权利。

值得注意的是,SpaceX于美股交易时段尚未结束时就公布IPO定价,通常企业会在收盘后才宣布定价,以避免市场消息影响募股结果。

市场人士普遍预期,美国IPO市场今年将大幅复苏。高盛(Goldman Sachs)预测,2026年IPO募资总额可能扩增至1600亿美元,较前一年增加数倍并创新高。除SpaceX外,OpenAI与Anthropic等AI公司也被视为寻求上市的热门企业。

IPO研究机构Renaissance Capital资深策略师甘迺迪(Matt Kennedy)指出:「大部分IPO首日涨幅约落在10%至15%之间,而这笔交易话题性十足,因此涨幅若不到10%,可能会让市场失望,但涨幅若超过50%,代表交易完全由市场狂热情绪所主导。」

本次IPO由高盛、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银证券(BofA Securities)、花旗集团(Citigroup)及摩根大通共同承销。

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