台积电法说会今（16）日登场，市场紧盯AI需求与下半年产业展望，成为牵动台股下半年走势的重要风向球。主动国泰动能高息（00400A）经理人梁恩溢表示，虽然美国最新通膨数据降温，市场对降息预期有所提升，但费城半导体指数回档，加上7月以来台股大盘震荡明显加剧，高低点相差超过3,700点，此时在操作上提醒投资人避免追高，可透过主动式ETF等标的适度加码，捕捉长线趋势。
台积电的晶片供不应求，基本面表现无虞，再加上在先进制程中具有强大话语权，包括2奈米与3奈米皆具备订价能力，后市表现可期；而观察今年市场台股产业轮动速度明显加快，包括AI类股的受惠族群持续扩散，已从晶圆代工拓展至IC设计、CCL（铜箔基板）、被动元件、记忆体、散热、先进封装及关键零组件等领域。
梁恩溢表示，目前AI进入落地与商业化阶段，包括Meta、亚马逊等云端巨头持续扩大资本支出，加上ASML近期再次上修全年展望，也反映AI需求并未降温，有机会带动AI伺服器、高速传输及关键零组件等硬体供应链需求升温，台湾有望凭借强大且完整的供应链受惠，AI供应链依旧是推升台股企业获利的重要引擎。