玻纤布及载板19日成为盘面多头族群，指标股的南亚（1303）及欣兴（3037）成交值进入前五大之列，涨势劲道恐不逊遭处置的记忆体大军。
国泰期货表示，目前在玻纤布方面以载板用的Low CTE布供需较为紧张，目前具规模且技术能力、品质较好的供应商仅日东纺，而除提早预订产能的美系AI晶片大厂外，如今在高阶产品需求大幅提升，而供给端未同步增加的情况下，Tglass布已开始出现供不应求的情况，Low CTE等级的玻纤布供给问题也影响终端产品能否顺利出货。
尽管目前为解决此供需瓶颈，终端客户已经开始加入验证其余供应商，然而在产品良率等产能限制下，预期次要供应商能提供的Low CTE布短期仍相对有限。
日东纺2027年预计将开出较大量的Tglass产能，预期届时供需情况才能有所改善，然而因新世代产品持续朝高层数及大尺寸趋势走，整体载板使用面积大幅成长，代表对Low CTE布产能需求亦持续提高，因此推估2027年玻纤布供需尤其又以高阶产能仍较为吃紧。需求及成本驱动下，使玻纤布价格持续上扬，并进一步带动载板同步涨价。
台厂相关个股方面，国泰期货看好载板厂的欣兴，考量在过去向供应商拿货的比重，及实际高阶产品保有高市占率的情况下，预期欣兴对于玻纤布料源掌握度较高。
在高阶AI晶片ABF载板市场中，于主要AI ASIC客户新世代产品市占率预期皆有七成以上水准，有望受惠ASIC晶片出货量大幅上升，带动产品组合持续转佳，而欣兴亦开始向客户进行载板产品的涨价，预期对毛利率将有较大幅度改善，有望带动2026/2027年营收及获利持续成长。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});