星期二, 7 7 月

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就市论势/半导体设备、光通讯 夯

盘面分析 台股本周多头强势上攻,在晶圆龙头大厂、IC设计大厂强力带动下,昨(24)日大涨1,218点,盘中最高触及38,989点,收在38,932点,不论最高价与收盘价皆刷新纪录,本周加权指数疯涨2,128点,平均日均量破兆元大关达1.1兆元,呈现强势价量齐扬格局。 台股多方锐不可挡,法人资金是助力,本周外资买超1,172.62亿元,连续第三周回补,投信同步站在买方,加码128.98亿元,但自营商调节151.3亿元,三大法人合计买超1,150.3亿元。 台股成为全球最强市场之一,受惠AI带动科技股大涨,尽管美伊战事讯息反复,然相关干扰对台股影响递减,目前主要以科技股题材驱动,包括费半指数连续上涨、收盘续创新高,以及美股科技巨头财报表现等。 市场下周将持续聚焦美股超级财报周,Meta、微软、高通、苹果都将公布财报,记忆体大厂SanDisk也将公布财报数据,对台厂相关供应链都将带来挹注与题材效果。 投资建议 虽然台股盘面大幅震荡,不过目前电子指数强势,产业基本面正向,适度修正整理后仍可偏多操作,然须留意近期指数正乖离过大,已进入过热区,且融资余额持续位于历史高位、外资期货避险空单超过4万口,盘中大幅波动可能成为常态。 针对台股投资策略,目前主流股仍以AI科技股为主,建议聚焦半导体测试、半导体设备、光通讯产业等科技成长股,并因应类股轮动适度调整,如减码评价偏高涨多个股,并加码营运展望正向且成长性明确个股。...
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陆4月 PMI 恐重返收缩

中国大陆国家统计局将于30日公布4月制造业采购经理人指数(PMI),市场关注在3月重返扩张区间后,4月数据是否延续扩张动能。分析预期,随3月集中复工效应消退,加上中东局势推升原材料与能源成本压力,制造业景气或现温和回落,恐跌回50以下收缩区间。 据大陆国家统计局数据,大陆3月制造业PMI为50.4,较上月回升1.4,时隔两个月重返荣枯线以上,并且来到近一年高点。第一财经引述东方金诚首席宏观分析师王青分析指,3月PMI回升主要受春节错期效应反转带动,属季节性反弹,同时出口表现、政策逐步显效及基建投资增速上扬均提供支撑。 展望走势,王青预测,4月制造业PMI可能出现一定幅度回落,或降至49.6左右。王青指出,过去十年数据显示,剔除极端年份后,4月PMI平均回落约0.5,主因为3月集中复工后,4月生产经营回归常态节奏。 王青指,今年大陆稳增长政策前置发力,基建投资及高技术制造业仍维持较快增长,将支撑4月景气,短期PMI走势取决中东战事、出口韧性及房地产与政策力度。...
员警大陆旅游亲友伤亡案 苗县府、警察局关怀
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员警大陆旅游亲友伤亡案 苗县府、警察局关怀

苗栗警察分局龙腾派出所潘姓所长亲友团到大陆旅游发生车祸,造成潘与妻子受伤,同行的妻弟死亡案,苗栗县政府、警方持续关怀,潘与妻子轻伤并无大碍,并将全力协助相关事宜。 这起车祸发生在大陆甘肃省南州风景区,潘姓所路之等一行人搭乘的电动中型巴士翻覆,潘头部有撕裂伤、右手臂擦挫伤,妻子腰部钝挫伤受伤,妻弟伤重死亡,台中市警局邱姓警政监缝了十多针,苗栗县长钟东锦第一时间表达关心,联络当地台办与台企联,希望提供必要的协助,今天上午参加客家桐花婚礼活动时,钟东锦仍不忘打电话掌握状况。 钟东锦说,车祸有10人伤势较轻微已出院,另外还有2人在医院治疗中,所长的亲友昨天赶往当地,甘肃的台商也与所长取得联系,将协助后续返台事宜。 苗栗分局指出,潘姓所长在大陆发生交通事故案,初步了解潘依规报请核准偕同妻子、妻弟前往大陆甘肃省甘南州旅游,期间昨天下午5点多在旅游景区内乘坐电动车,转弯时车辆不慎侧翻,分局立即陈报县警察局转陈警政署通报相关单位协助潘及家属,潘及妻子治疗后无大碍,感谢社会各界的关心与政府有关单位陆委会、海基会、内政部的协助。 苗栗警察分局龙腾派出所潘姓所长昨天到大陆旅游发生车祸案,苗栗县长钟东锦今天参加客家桐花婚礼,持续关怀掌握状况。记者范荣达/摄影...
烨联、唐荣盘价看涨
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烨联、唐荣盘价看涨

全球最大镍矿生产国印尼减产和推出关税新制,镍价再起攻势,英国伦敦金属交易所(LME)23日镍价站上每公吨1.87万美元,为近三个月新高,将为不锈钢上游板材供应商烨联(9957)、唐荣和线材供应商华新5月盘价续涨加持。 印尼政府继先前宣布对镍矿实施减采及出口政策后,印尼能源与矿产资源部(ESDM)自4月15日起正式实施新版镍矿基准价(HPM)计算公式。调整最大变化在于将钴、铁及铬等伴生元素全面纳入计价机制,并大幅上调相关修正系数,推升原料价格与冶炼成本。 针对印尼关税新制,LME镍价立即做出反映,三个月期货重返每公吨1.8万美元关卡,23日进一步推升价格站上每公吨1.87万美元,创今年1月下旬以来新高。 而截至23日为止,LME 4月份镍平均期货价格攀升至每公吨1.78万美元,相较于3月份的平均现货价格1.72万元,高出约600美元,涨幅3.5%。 业者指出,即将于下周开出的5月盘价的烨联、唐荣和华新,一向以每月的原料走势为依据,并参考大咖业者动向,进行盘价调整,以现今态势来看,有望以涨价回应市场走向,挑战连续六个月调涨300系列的盘价。 另外,依据国际镍业研究组织(INSG)最新统计指出,受印尼收紧采矿监管与供应干扰影响,2026年全球镍市场预计将由过去数年供应过剩转为出现约3.2万公吨缺口,为2021年以来首见供应短缺。 INSG指出,2025年全球镍市场仍过剩约28.3万公吨,但最新预测显示供需格局已明显翻转。主要是供应端印尼今年镍矿开采配额较去年大幅下降,并于4月中旬调整矿石基准价格机制,推升原料成本。 INSG预估,2026年全球初级镍产量为371.5万公吨,低于2025年的388万公吨;需求则由359.6万公吨增至374.7万公吨,形成供需缺口。 业者认为,随著供应收缩与需求支撑并存,镍价中期支撑力道转强,不锈钢生产成本亦将维持高位,后续市场...
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DeepSeek-V4发布 陆媒:最大意义国产算力替代

中国人工智慧(AI)模型DeepSeek-V4日前发布。中国媒体指出,其最大意义是利用国产算力进行推理,带动中国本土AI产业链发展,多家相关公司股价都出现大涨。 中国AI新创公司DeepSeek在24日正式发布最新版本模型,按大小分为两个版本:DeepSeek-v4-Pro和deepSeek-v4-Flash。 据公开报导,DeepSeek V4原生搭配华为升腾晶片,在推理上完全根据国产算力完成。DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文,在Agent能力、世界知识和推理性能上均实现中国国内与开源领域的领先。 当天,中国AI产业链集体大涨,摩尔线程、壁仞科技、天数智芯、海光信息等均实现上涨。晶圆代工的中芯国际H股单日涨幅达10.01%,华虹半导体H股单日涨幅更是超过15%。 每日经济新闻25日评论指出,DeepSeek V4真正的价值不在模型本身,而在于其背后的供应链逻辑;它并非用模型能力让世界惊艳,而是让中国的AI用户能低成本调用Token(词元)。DeepSeek这一次迈出的,是利用国产算力进行推理、刺激中国AI产业链的重要一步。 新京报25日也评论,中国最先进的开源大模型在推理阶段实现了国产替代,这才是DeepSeek V4发布背后更值得关注的讯号。 文章说,这种替代产生了双向价值。一方面,国产大模型的大规模采用,为国产算力晶片提供了真实的压力测试场景和持续的需求拉动;算力供给能力的提升,又反过来为模型的规模化部署和降价普及创造了条件。 DeepSeek在发布中明确表示,受限于高端算力,V4-Pro的服务吞吐十分有限,预计下半年升腾950超节点批量上市后,V4-Pro的价格会大幅下调。 这篇评论说,DeepSeek V4与国际顶尖闭源模型之间的能力仍有差距。国产算力在训练侧的大规模应用,目前也仍属起步,从个案到行业惯例,还有相当距离。...
王毅会缅甸新总统 吁加大打击网赌电诈
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王毅会缅甸新总统 吁加大打击网赌电诈

大陆外交部长王毅近期展开东南亚访问,已完成柬埔寨、泰国行程,目前转赴缅甸。25日在奈比多会见缅甸新任总统敏昂莱时表示,中方将在多边平台为缅「仗义执言」,并与缅方共同打击网赌电诈;缅甸新任总统敏昂莱则重申坚持「一个中国」原则,将持续深化政治与安全合作。 据大陆外交部网站消息,4月25日,敏昂莱在奈比多会见王毅。王毅称习近平致贺敏昂莱当选总统并委派特使出席就职仪式,充分体现中国领导人对发展中缅关系的高度重视。 他说,中缅山水相连,胞波情谊深厚。中国对缅政策一以贯之,可以概括为三个「坚定支持」,即坚定支持缅方走出一条符合本国国情、得到人民拥护的成功发展道路;坚定支持缅方维护好国家主权、安全和领土完整;坚定支持缅方实现国家和平、民族和解、社会和谐。今年是缅新政府执政第一年,双方要以此为契机,继承弘扬传统友谊,开辟两国关系新前景,推动中缅命运共同体建设取得新成果。 王毅说,实践证明中缅构建命运共同体完全契合两国发展振兴需要,符合两国人民切身利益,要坚定不移沿著这条道路走下去。中方支持缅新政府五大施政重点。愿同缅方保持高层交往,加强战略协调,围绕震后重建推进双边合作,助缅尽快重建经济体系,提高自主发展能力。愿同缅方合作,坚决彻底铲除网赌电诈毒瘤。中方将继续在多边平台为缅仗义执言,支持缅参与更多对话合作机制,增进同东协良性互动。 敏昂莱则称,衷心感谢大陆国家主席习近平第一时间祝贺其当选总统并派特使出席就职仪式,支持缅经济发展和震后重建。他表示,缅方始终视缅中关系为缅最重要的双边关系,坚定不移恪守「一个中国原则」,高度赞赏并积极支持习近平提出的四大全球倡议。 他续称,缅新政府期待同中方加强高层交往,推进缅中经济走廊建设,拓展能源、经贸、基础设施等领域合作,加快缅发展振兴,携手维护边境和平稳定,不断深化缅中全面战略合作伙伴关系,共创国与国关系典范,共筑缅中命运共同体。 敏昂莱强...
一周热门零股/市值型、高息 ETF 强强滚
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一周热门零股/市值型、高息 ETF 强强滚

台股本周市场焦点主要在于中东与俄乌情势变化、经济数据等各项多空因素,行情再创新高,投资人藉零股参与后市,其中元大台湾50(0050)等市值型、高股息型ETF,及台积电等大型电子权值股为交投重心。 市场专家指出,美国白宫经济顾问哈塞特表示,总统川普希望联准会主席候选人华许尽快上任,核心通膨正在下降,通膨下降应有助联准会实现利率正常化,另一方面,市场认为华许若上任,将对股市资金有挹注效益,国际大行认为华许过往有资产负债表鹰派名声,上任后可能有助抑制金价上涨,对美元形成温和支撑,后续变化将影响美股、台股行情走势,并左右许多零股投资人选股策略。 根据CMoney统计,本周热门零股前十强标的依序为,元大台湾50、台积电、华通、元大高股息、鸿海、旺宏、元大台湾50正2、国泰永续高股息、联电、群益台湾精选高息,十档标的交易量从2,531万股至802万股,相较上周呈现持平状态。 法人机构表示,除美伊可能展开第二轮和谈,也传出乌克兰外交部长宣布已请求土耳其协助安排与俄罗斯会谈,希望能积极推动双方和谈,地缘风险开始降温。...
青岛一路口竟有18支监视器 大陆网友:太吓人了
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青岛一路口竟有18支监视器 大陆网友:太吓人了

中国大陆监视器密布已非新鲜事,但近日有大陆网友反映,山东省青岛市城阳区黑龙江中路与山河路交会处路口,两根监控横杆上出现密密麻麻的镜头,相关消息引发陆网热议。有网友留言直指「杆子都快要承受不住了」。青岛城阳公安分局25日发布通报指出,该路口两根立杆共设有18个摄影设备及24个补光设备,其中部分因老化已停用未及时拆除,现已完成清理整改,并就管理疏失致歉。 青岛城阳公安分局25日发布上述情况通报指出,针对网友关注的「一道路立杆安装多部监控设备」一事,该局会同有关部门迅速开展核查。经排查,该立杆位于城阳区黑龙江中路与山河路交叉口,两根立杆共装有摄像设备18个、补光设备24个,其中12个摄像设备、16个补光设备因老化落后不能满足实际需求已停用,未及时拆除,目前已清理整改完毕。 通报声称,上述问题反映出该局「工作不细致、管理不到位、作风不扎实,对此深感愧疚,表示诚挚歉意」。通报并称,下一步,该局将举一反三,在全域范围内深入排查,发现问题及时整改。感谢广大网友的监督和关心支持。 星岛头条此前指出,近日有大陆网友反映,青岛市城阳区黑龙江中路与山河路交会处路口,两根监控横杆上出现密密麻麻的镜头,夸张程度引发外界关注,并质疑是否存在重复建设或统一规划问题。从网传照片可见,路口针对来往的横杆上,至少安装近20个监控镜头。有网友表示,「以前这个路口的探头(镜头)也不少,但没有现在这么多」。 南方都市报则提到,类似设施在多地曾引发争议。2025年1月,有大陆网友发影片称山西垣曲一道路立杆上有20余个摄影镜头和照明设备。 相关消息在大陆社群平台微博掀起网友热议。有网友留言提出一连串疑问,包括「是分几批安装的?什么时候安装?为何会有停用设备?使用周期平均多久?每个设备费用多少?是否可以公示?」等,质疑相关资讯透明度不足。 也有网友认为类似情况在多地普遍存在,属「日常现象」,并留言称「安装的...
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券商第1季大赚482亿元

台湾证券交易所昨(24)日公告,尽管3月台股修正10.4%,券商单月获利受自营业务评价损失影响而较上月修正,但受惠于台股成交量能喷发,推升第1季全体证券商税后净利达482.6亿元,不仅较去年同期激增逾2.5倍,更刷新历史同期最高获利纪录。 据统计,第1季全体证券商税后净利为482.6亿元,相较去年同期的136.8亿元,大幅增加345.7亿元,年增率高达252.6%,表现远超2024年首季的263.1亿元,改写历史新猷,显示整体证券业在今年首季展现极强的获利动能。 3月全体证券商税后净利为80亿元,较2月衰退70.1亿元,月减约46.7%,原因有三,一是经纪业务受惠3月大盘总成交值较2月大增83.6%。二是自营证券评价损失较多,导致净利较上月衰退106.4亿元,月减144.8%。三是承销业务获利表现相对稳健,3月承销业务净利为15亿元,较上月微幅衰退0.5亿元,月减约3.2%。...
陆机器人表演时突转身抱住女学生 网友惊:AI觉醒了?
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陆机器人表演时突转身抱住女学生 网友惊:AI觉醒了?

在大陆人形机器人技术快速发展、逐步走入校园表演与人机互动场景之际,陕西一所大专院校运动会上,一台机器人突然转身抱住同台女生的画面在网路流传,引发关注。事件后,校方人员与业者称事件发生于近日的校运会期间,机器人因「程式故障」出现异常动作,并指现场多架无人机运行可能造成讯号干扰。有网友对此惊讶留言称,「机器人已经有独立的意识了?」 上游新闻指出,近日有大陆网友发布陕西某大专院校运动会上的一幕,引发关注。影片显示,一台原本在表演舞蹈的机器人,中途突然转身,抱住了身旁一同跳舞的女生。现场工作人员赶紧上前干预,才将机器人拉开。 针对机器人表演事件,事发的陕西西安欧亚学院一名工作人员24日表示,事件发生在23日校运会学生表演期间,「此次机器人与学生社团的联动表演,是我校丰富大学生活动形式、创新社团文化呈现的一次积极尝试。女生没事,事后有媒体想采访女生,但她表示没有意愿接受采访。」 被问及是否为预先设定的程式时,工作人员否认并解释称,「当时我们了解的情况是机器人自己搞错了」,是机器人程式故障,当时机器人在舞蹈中转头将女生抱住了,现场工作人员立即上前将两者分开。该名人员还表示,「机器人由校友企业赞助使用,表演结束之后,机器人也归还该公司了。」 然而,针对外界好奇机器人为何会主动抱住女生,该工作人员指称,校方事后也与机器人公司进行了沟通。快科技引述公司方面解释,表演现场因有多架无人机同时运行,讯号受到干扰,2.4GHz/5.8GHz 频段受到严重讯号干扰,致使机器人运行发生异常,从而出现这一意外的小插曲,强调「不是提前安排」。 事件在网路上亦引发讨论,有不少网友质疑「是不是预设环节」,认为「是剧本吧」,也有人猜测「是不是操控问题」,甚至出现「AI觉醒」等说法。 重庆师范大学智能与认知实验室副主任高桓分析认为,该事件可能属于机器人表演过程中的运动控制异常或动作执行偏差,不宜解读为...