财经 – 第 837 页

42 月

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日本同业 IBIDEN 股价跳水免惊欣兴、景硕、臻鼎基本面护身逆势走高

日本载板厂商揖斐电（IBIDEN）股价今日跳水，一度大跌超过15%，引发关注，不过法人分析，日本载板厂应用结构和台厂差异颇大，且AI客户群高阶订单近年已外溢台厂。台厂龙头与AI重要伙伴载板厂欣兴（3037）与景硕（3189）、臻鼎（4958）等皆有基本面护身，激励股价逆势走高，景硕并攻上涨停270.5元，欣兴一度跃居400元以上，南电（8046）股价在同业中最高、盘中则已来到410元。PCB龙头臻鼎近年积极跨足载板今日股价也数度涨停。业界分析，日本载板厂商IBIDEN主要应用在PC与英特尔相关供应链，近年积极配合高阶AI伺服器出货，不过受限于产能，高阶AI伺服器应用订单已外溢至台厂，近年欣兴技术也持续追赶日厂，景硕方面也有长期配合AI伺服器大厂的优势与产能可灵活调度。 IBIDEN最新财报展望显示，通用伺服器与PC乃至网通应用表现低于预期，AI应用表现符合预期，全年财测并未上修不过下修电子事业预估，法人分析主要来自PC市况受记忆体价格高涨冲击需求等，不过高阶AI方面需求仍稳，但高阶AI应用不能弥补该公司主力PC应用端的情况，该公司因应市况正积极拉高AI比重且宣布5,000亿日圆大扩厂抢市，后续发展备受关注。不过早在日本同业大动作扩产之前，台湾载板厂商欣兴、景硕皆已宣布2026年资本支出，其中景硕更因为订单满手大举上修2026年资本支出备受市场关注，也让外界认为在欣兴产能紧绷之际，景硕也持续扮演AI供应链关键角色。载板厂商景硕1月30日已公告去年每股税后纯益EPS为3.51元，并预计配息1.75元，同时大手笔拍板235亿元资本支出。景硕并预计5月27日召开股东常会，由于景硕已为100%纯载板厂，该笔投资被视为暂居载板同业之冠。欣兴先前则公告，先前董事会决议通过将2026年资本预算由约新台币194亿元，再增加约新台币60亿元，增加后总金额约为新台币254亿元；并...

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王沪宁会见萧旭岑国民党各表一中

中国全国政协主席王沪宁今天会见率团到访北京的国民党副主席萧旭岑一行。王沪宁在会见时表示，两岸都是中国人；萧旭岑则以「各表一中」回应。萧旭岑一行2日至4日到访北京，除参加国共两党智库交流论坛、参访北京清华大学以外，今天上午王沪宁在人民大会堂会见萧旭岑等人，加深与拉高了此访的政治意涵。国民党此次访问普遍被视为有望在今年上半年举行的「郑习会」铺路、暖身。王沪宁今天在人民大会堂新疆厅与到访的萧旭岑、国民党国政基金会副董事长李鸿源等人握手致意。双方之后进行会见交流。王沪宁表示，2025年10月19日，中共总书记习近平致电祝贺郑丽文当选中国国民党主席，肯定两党在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上取得积极成效，指明了两党关系和两岸关系发展的前进方向。王沪宁又说，郑丽文复电表达了感谢和积极愿景。举办国共两党智库论坛是落实两党领导人贺电复电精神，顺应两岸民众要和平、要发展、要交流、要合作共同心声的实际举措，展现了两党为两岸民众谋利造福的使命担当，为两岸关系和台海形势注入了正能量，受到两岸民众广泛支持和高度肯定。他强调，「两岸同胞都是中国人，同属中华民族」。王沪宁表示，习近平强调，两岸民众有共同的血脉、共同的文化、共同的历史，「更重要的是，我们对民族有共同的责任，对于未来有共同的期盼」。王沪宁说，新形势下，中国大陆愿在坚持九二共识、反对台独的政治基础上，加强与包括国民党在内，台湾各党派团体和各界人士交流交往，团结广大台湾民众，推动两岸交流合作，深化两岸融合发展，为两岸谋和平，为同胞谋福祉，为民族谋复兴。萧旭岑接著发言。他说，昨天论坛非常成功，各界反应热烈，他要特别代表郑丽文表达问候。萧旭岑接著表示，海峡两岸在1992年达成「各自以口头方式表述『海峡两岸均坚持一个中国原则』的共识」。他说，「这就是大家熟知的九二共识以及反对台独，同时这是两岸能够继续交流的共同政治基础」...

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台股盘中翻红涨百点　低轨卫星、面板族群走扬

台股今天开平震荡，早盘跌逾250点，回测32000点关卡，但随后指数翻红涨百点，台积电等权值股熄火，低轨卫星、PCB、面板、记忆体等题材股雀跃，高价股涨跌互见，盘中再现「33千金股」。美国几大科技巨头3日表现欠佳，拖累华尔街股市主要指数收盘尽墨，未能延续前一日涨势。辉达股价跌2.84%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。台股今天以32196.57点开平，早盘指数下挫逾250点，跌破32000点关卡，下探31942.28点，盘中翻红上涨，一度涨近180点，至32373点，站回5日线。截至11时20分左右，加权指数上涨69.35点，至32264.71点，电子股跌0.04%，金融股涨0.77%，柜买指数涨0.66%。观察权值股表现，台积电盘中跌10元至1790元，跌幅0.56%，鸿海、台达电、联发科等在平盘附近震荡。题材股雀跃，PCB族群走扬，坐拥低轨卫星题材的燿华攻上涨停59.5元，华通劲扬5%，台光电强涨逾9%，首度冲破2000元关卡，臻鼎-KY触及涨停价199元。载板三雄劲扬，欣兴、南电续强，涨逾3%，景硕触及涨停价270.5元；记忆体族群火热，华邦电涨逾2%，南亚科涨逾4%，旺宏涨逾6%；面板股如群创、友达、彩晶均亮灯涨停，分别达23元、15.15元、9.09元。观察高价股走势，股王信骅震荡，盘中短暂翻红，再写新高价9855元，精测、群联、台光电、升达科、印能科技、亚德客-KY、新代涨势相对抢眼，致茂、双鸿震荡，力守千元大关，台股再现「33千金股」。...

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陆光通讯厂去年获利耀眼辉达链中际旭创净利倍增

近期A股上市公司纷纷披露2025年业绩预告，得益于AI资料中心的建设，光通讯概念股业绩大爆发。在42档披露业绩预告上市公司中，有24档业绩预告释出正面消息，占比57%。大陆知名光通讯模组龙头、辉达重要供应商中际旭创预计2025年净利为人民币98至118亿元（约新台币445至535亿元），年增89.5%至128.17%。该公司并称2026年1.6T（指每秒传输1.6兆比特）光通讯需求将出现「较大增长」。大陆光通讯三剑客「易中天」（新易盛、中际旭创、天孚通信）近期都已披露去年业绩预告，新易盛预计2025年净利人民币94至99亿元，年增231.24%至248.86%；天孚通信预计2025净利人民币18.81至21.5亿元，年增40%至60%。分析认为，前述三家龙头公司受益于全球算力基础设施投入加大、高速光通讯与光器件需求旺盛，叠加企业自身降本增效措施，均展现出强劲的增长势头。中际旭创近日在投资者关系活动纪录中也透露未来趋势，该公司称，1.6T光通讯在2025年第3季开始正式向重点客户出货，第4季出货加速，「开启了1.6T上量的时代。」且该公司第1季订单增长迅速，且有望保持按季增长趋势。中国银河证券分析，今年大陆光通讯需求侧将从400G向800G、1.6T升级，叠加AI应用端发展带来的算力需求提升，带动需求量能提升；海外端当前景气度较高，主流云端服务厂商今年资本支出规模持续高出预期，GPU性能的提升带动海外光通讯速率升级趋势明确，高速率高价值量的光通讯模组出货有望加速放量。然而，高需求带来挑战，多家机构研报及公司均指出上游高端矽光子晶片的供应紧张。中际旭创也坦言，2025年以来，由于客户需求提升太快，矽光子晶片等物料的产能供给跟不上。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});...

42 月

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就市论势／半导体先进制程龙头长多

盘势分析加权指数经历短暂的华许（Kevin Warsh）震荡后，昨（3）日展现强劲复苏动能，开高走高，终场大涨571点，涨幅1.8%，收在32,195点。成交量8,215.7亿元，显示在春节长假前夕，市场资金动能依然充沛，并未出现明显撤离迹象。美股先前因总统川普提名华许接任联准会主席引发剧烈动荡。由于华许过往立场倾向快速缩减资产负债表，引发市场对流动性收紧恐惧，导致金价、白银及虚拟货币等避险与杠杆资产遭遇抛售。所幸台股对此利空负面反应仅维持一天，昨日随即恢复多头动能，反映出台股基本面强韧，足以抵御短期国际政策杂音。然而，记忆体族群表现相对疲软。记忆体产业自去年12月起快速拉升，多数个股涨幅已接近翻倍，处于随便卖、随便赚的获利了结阶段。目前筹码面压力大于基本面，除非短期内看到更强劲报价走势，否则股价进入震荡整理机率较高。除上述强势族群，部分产业亦出现复苏曙光。IC设计的电源管理IC（PMIC）受惠于终端需求回温，题材性开始发酵。半导体设备随先进制程需求进入爆发期，设备股今年大量出货，长线看旺。投资建议下周接近农历春节长假，股市波动恐将加剧，预期投资人将采取落袋为安的保守策略。建议长线布局锁定与半导体先进制程相关的龙头公司，今年产业趋势极为明确。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});...

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春节连假　公路局预估：苏花改初一涌南下最大车流

公路局今天预估，今年春节连假期间，苏花改将在大年初一（2月17日）涌现南下最大车流，大年初五（2月21日）涌现北上最大车流，呼吁用路人最好旅程规划。公路局东区养护工程分局表示，今年春节连续假期为2月14日至年2月22日共9天。春节连假前段（2月14日至16日）苏花改南下返乡车流将陆续涌现；预估大年初一（2月17日）将出现南下最大车流，当天首波车潮将自凌晨5时起涌现，预计当天下午4时后壅塞情形才会缓解。东区养护工程分局指出，春节连假后段（2月20至22日）苏花改车况将以北返车流为主，预估大年初五（2月21日）将出现北上车流高峰，当天车潮将从上午10时起陆续涌现，车多壅塞情况将持续至隔天凌晨1时后缓解。 $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});...

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2月4日五件财经大事抢先看

经济日报整理五件不可不知的财经大事，让读者在每天清晨能快速掌握最重要的财经大事。一、SpaceX 并 xAI 引爆新太空商机升达科、华通等有望抢食大饼 SpaceX将透过收购xAI，实现「低轨卫星整合资料中心」构想。SpaceX创办人马斯克宣布，未来将结合AI、火箭技术、太空网路、直连（卫星）行动装置通讯...more 二、台股报复性反弹再攻33K 市场看好封关前有望上冲高点台股历经连三天拉回合计逾千点后，认错回补与抢反弹买盘大举点火电金权值股，激励加权指数昨（3）日开高收高...more 三、华强北记忆体报价劲扬粉碎市场动荡谣言台厂免惊记忆体市场近期受长江存储扩产脚步提前、长鑫存储低价倒货等流言干扰，惟全球最大电子产品批发零售市场深圳华强北昨（3）日公布最新每周记忆体报价不但没跌...more 四、被动元件价涨声又响起国巨、华新科现货及合约价有望上扬被动元件再次「涨声响起」，继去年的钽电容、今年的晶片电阻与磁珠陆续涨价后，市场用量最大的积层陶瓷电容（MLCC）接棒调升报价...more 五、国发会：台积电扩厂节奏1：3 国外一座、台湾三座「矽盾」并未动摇台美关税谈判落定后，外界忧心台积电（2330）赴美投资规模扩大，恐削弱台湾半导体战略优势，进而动摇「矽盾」效应...more $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});...

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减少对陆稀土依赖…欧盟拟与美推进关键矿产伙伴关系陆方回应了

大陆外交部发言人林剑4日下午主持例行记者会。彭博记者提问称，几个国家的外长将在华盛顿讨论欧盟提出建立1个关键矿产伙伴关系的建议，从而减少对中方的依赖。中方对此有何回应？林剑回应，中方的立场没有变化。林剑称，在维护关键矿产全球产供链稳定与安全的问题上，「中方的立场没有变化，各方都有责任为此发挥建设性作用。」林剑也表示，关于提问记者提到欧美之间的相关备忘录，「我要指出的是，中方一贯认为各国都应当遵守市场经济原则和国际经贸规则，加强沟通对话，共同维护国际产业链的稳定畅通，推动世界经济稳定发展。」彭博3日指，欧盟将向美国提出建立关键矿产伙伴关系的计划，共同抗衡中国影响力。该报导引述知情人士透露，欧盟已准备与美国签署1份谅解备忘录（MoU），计划3个月内制定出1份「战略伙伴关系路线图」，据报导，这项伙伴关系旨在探索不依赖中国而取得关键矿产的方式，这些矿产是大多数现代技术发展所必需的原料。彭博报导引述知情人士指称，这项提案包含了多种降低对中国大陆依赖的方法，该备忘录建议，欧盟与美国应探索共同的关键矿产专案及价格支撑机制，并提出保护双方市场免受外部矿产供应过剩及市场操控的策略。法新社3日则指，欧洲官员4日将与美国政府举行会谈，盼能就稀土与关键矿物达成协议。这些矿物对国防工业等产业至关重要。报导指该会议由华府主办，是首次以加强及多元化关键矿物供应链为目标的部长级会议。欧盟方面，由负责产业政策的欧盟执委会执行副主席塞儒内代表出席，与美国国务卿鲁比欧进行讨论。大陆外交部发言人林剑。（路透资料照） $(document).ready(function () {nstockStoryStockInfo();});...

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长和旗下巴拿马港口公司就港口经营权启动仲裁程序

香港长和旗下子公司巴拿马港口公司今天发表声明指出，公司已于3日根据适用特许经营合约及国际商会仲裁规则，就巴拿马港口经营合约对巴拿马启动仲裁程序。巴拿马港口公司（PPC）由香港长江和记实业有限公司拥有，PPC自1997年起营运巴拿马运河两端港口业务，该两个港口对全球贸易具有战略意义。巴拿马最高法院日前裁定PPC在当地的港口合约违宪。 PPC在声明中表示，所以展开仲裁程序，是由于巴拿马政府针对PPC及其特许经营合约所采取长达一年的各项行动与无理攻击，导致PPC遭受严重且迫在眉睫的损失，而其他持有类似港口经营合约的公司，却不曾受同样对待。声明表示，PPC一直尽心尽力提供港口服务，各方面都与巴拿马政府合作，同时持续通过各种不同渠道，就巴拿马政府作出的针对行动表达忧虑；PPC一直寻求清晰的解释和协商，以避免诉诸仲裁，无奈事与愿违。声明表示：「此次仲裁的背景，乃过去一年以来，巴拿马政府不但针对巴拿马港口公司采取各项行动，还选择推翻其对法律和契约框架的长期立场，背弃合约精神，并启动、进行及／或支持旨在摧毁巴拿马港口公司特许经营合约的法律程序。」声明强调，相关特许经营合约是经过国际招标程序、公开透明过程而达成的结果。声明表示，巴拿马法院裁决至今尚未公布或生效。自巴拿马司法部1月29日发布声明后，巴拿马政府便发放消息，并展开大规模用以接管PPC运作的行动。政府以未公布的法院裁决为依据，采取无理行动，包括突击现场检查，以及指令作为私营企业的PPC提供无限制的进出和接触，涵盖PPC的实体资产、商业资料、知识产权和资料及员工。巴拿马政府声称，这是国家政府机构的「协调行动」，以「系统化执行」港口过渡「计划」。声明表示，PPC仍然努力维持港口的管理，并以尊重的态度与政府代表互动，包括要求取得巴拿马政府提及的过渡计划，并且争取协商和协调的机会。 $(document).ready(fun...

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中国社科院发布6项考古新成果琅琊台遗址也入列

大陆中国社会科学院4日在北京举行考古学论坛，中国社科院发布「2025年中国考古新成果」，其中包含河北阳原县新庙庄旧石器时代遗址、河南新郑市裴李岗石器时代遗址、河北张家口市郑家沟红山文化遗址、新疆温泉县呼斯塔青铜时代遗址、山东青岛市瑯琊战国秦汉时期遗址、新疆吐鲁番市巴达木东晋唐时期墓群6个项目入选。据央视新闻客户端4日报导，本次发布的第1项考古成果聚焦旧石器时代，在2022年到2025年持续发掘、研究，考古工作者在河北阳原县新庙庄遗址，发现距今12万年-1.3万年间的古人类遗存，为探索华北现代人的起源与演化提供了系统材料。另外，河南新郑裴李岗遗址，则拥有旧石器和新石器时代双重遗存，2025年考古队新发现一处多室建筑遗迹，室内出土刻画精细的人面獠牙陶塑，陶塑距今约8000-7500年，推测与当地先民精神信仰相关。在新石器时代考古方面，则有河北张家口郑家沟遗址，发现9座积石冢，其中面积最大的1号积石冢，出土玉猪龙等具有典型红山文化特征的器物。碳-14年代学测定，1号冢距今5300-4800年。此前考古表明，红山文化核心区位于辽西地区，距今6500-5000年；郑家沟遗址突破了红山文化年代下限，为探寻红山文化传播和人群迁徙找到新线索。至于新疆温泉县呼斯塔遗址，主体年代在公元前1600年左右，属于青铜时代晚期。此前曾出土1把锡青铜材质的刀，是中国大陆所见最早的青铜制品之一。于2025年的考古工作中，确认存在2座隋唐时代墓葬，遗址文化内涵更加丰富。在秦汉时期的考古项目中，山东青岛琅琊台遗址，则经过持续6年多考古发掘，摸清山顶建筑总面积约45,000平方公尺，实证文献中秦始皇东巡和修筑琅琊台的记载，集中展现出早期封建王朝的工程技术水准和国家治理能力。在新疆吐鲁番巴达木东墓群，年代属于晋唐时期。2025年考古发掘的1座唐代墓葬，内部陈设彩绘木榻、木棺与木骨屏风，这...