摘要：日本两大交通卡Suica和ICOCA曾是全球交通支付的典范，但面对疫情的运量萎缩和PayPay等行动支付的强势主导，这些塑胶卡片正迅速过时。面对这场金融科技战，日本铁路双雄如何摆脱「只靠铁路」的困境？
撰文者：陈育晟 编译
当你所处的市场不断萎缩，你会继续待在原有赛道不断奋战，还是另辟蹊径？经营日本两大交通卡的JR东日本、JR西日本就选择后者。
疫情期间，大众运输使用量急遽下滑，尽管疫后有所回升，一直到现在都还没回复到疫情前的水准，而且偏远、客运量较低的铁道路线仍面临巨额亏损。JR西日本就在报告明确指出，「只依照铁路业务下去，是行不通的。」
加上信用卡感应支付日渐普及，旅游媒体Matcha指出，截至2024年底，日本有多达140家交通营运商接受信用卡感应支付，数字仍在成长中。
这些外部变化，迫使两家铁路巨头必须正视核心业务危机并加速转型。尤其是面对新型态支付方式的巨大竞争，单靠原本的交通卡系统已难以为继。
迎战PayPay！JR东日本启动「Suica文艺复兴」
为了重塑品牌，JR东日本日前决定让历史近25年的「企鹅卡」上的Suica企鹅退役，一个尚未公布的新角色将取代它，而新形象也将凸显该公司目前称为「Suica文艺复兴」的转型计划，从仅应用在交通、零售的感应支付平台，转变成行动金融科技巨头。
JR东日本会采取此举，是因为目前操作简单、不需要昂贵终端机的无现金交易，正日益由QR Code系统主导。
但此市场的领头羊正是软银集团旗下的PayPay，透过为下载App的用户提供现金回馈计划，并以多年零交易费用鼓励商家采用，七年来已累积超过7000万用户。
面对PayPay强势主导市场，JR东日本并非没有机会。彭博分析，Suica卡推出时曾是技术奇迹，实现每秒一个乘客的通行速度，并迅速取代纸质车票、预付磁卡，更扩展到行动装置上，成为第一个能在iPhone上使用的交通卡。
数百万用户成JR东日本转型底气
作为一种支付方式，Suica卡其实比QR Code更简单易用，早于感应式信用卡多年。
但问题是，它本质上是一种加值卡，储值上限并不高，而且日本国内铁路公司各自为政，导致IC卡系统整合复杂、成本高、服务零碎，拖慢它作为一个强大、全国性支付平台的扩张速度，更让它与开放、灵活的PayPay竞争时处于不利地位。
但至少，Suica卡有数百万用户在既有生态系统中。
JR东日本去年也成立数位银行JRE Bank，并承诺2032年将花费近170亿日圆进行并购。更重要的是，企鹅退役的消息已引起强烈关注，让大众意识到平台将迎来重生。
彭博分析，JR东日本看起来走在正确轨道上，并开始认真将Suica卡变现。
更激进的JR西日本：连「给零用钱」使用场景都抢
相较之下，JR西日本的动作更快、更积极，今年5月底就启动Wesmo!无现金支付服务，支援三种支付方式：出示QR Code、扫描QR Code、触碰NFC标签。
日本《现代商业》分析，这是该公司继信用卡J-WEST卡、IC卡ICOCA之后的第三根支柱，也是数位转型的重要一环。
JR西日本会推动此服务，其实是为了要拓展支付网路。与PayPay崛起的路径类似，该公司致力降低Wesmo!的导入门槛，中小企业只需在店舖内设置支援NFC标签、QR Code扫描的标签即可免费导入，而且店家所需支付的手续费仅1.9％，据该公司去年底调查为全日本业界最低。
Wesmo!还可弥补目前ICOCA的不足。目前ICOCA储值金额上限2万日圆，而Wesmo!可处理的金额却高达100万日圆，并实现ICOCA无法提供的个人对个人转帐、企业间转帐、现金提款等服务。《现代商业》指出，这代表Wesmo!可用在父母给孩子零用钱，或是多人分摊餐饮费用等情境，未来甚至还计划支援数位薪资支付。
为了实现这些灵活服务，JR西日本还成为全日本第一家成为第二种资金移动业者的铁路公司。然而，Wesmo!却无法支援车站的自动检票机。JR西日本表示，铁路的基本仍是交通IC卡，目前仍将以优化ICOCA为主。
面对交通支付战场的转变，日本经验可做为台湾借镜。尽管北捷明年将开放信用卡感应进站，短期内对悠游卡的冲击可能有限，因为月票仍须绑定悠游卡，确保其核心用户黏着度。
然而，若悠游卡仅固守交通支付，缺乏如 JR 双雄（Suica、ICOCA）向金融科技（如 Wesmo!）转型，扩大支付场景与服务上限的布局，长远来看仍将面临信用卡和行动支付的挑战。
资料来源：Bloomberg、マネー现代、Japan Travel Guide MATCHA、The Japan Times
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