星期四, 4 6 月

曾任台湾第一家投信总经理 新兴市场教父墨比尔斯享寿89岁

「新兴市场教父」墨比尔斯(Mark Mobius)在新加坡过世,享寿 89 岁。

墨比尔斯走在新兴市场投资最前端逾半世纪,在富兰克林坦伯顿基金集团任职31年。他在1987 年获坦伯顿(John Templeton)延揽,坦伯顿也是引领美国投资人布局海外企业的先驱。墨比尔斯随后成立第一个锁定新兴市场的共同基金。

Pimco前执行长伊尔艾朗在 X 贴文致意说:「马克(墨比尔斯名)是新兴市场投资界的先驱,他数十年来不遗余力且真诚推广这个由他协助推向全球舞台的资产类别,」「凭借这份热忱与他卓越的分析能力,他启发了我们业界许许多多的人。」

墨比尔斯料中从2009年展开的多头市场;泰国1997年采浮动汇率所掀起亚洲金融危机期间,他逢低进场;俄罗斯1998年投资恐慌之际,他反向买进俄股。他也是少数率先相中非洲是深具潜力的边境市场,2012年成立坦伯顿非洲基金。

据晨星公司(Morningstar Direct)统计,从 1989 年到他2018年1月退休为止,坦伯顿新兴市场投资信托的平均年化报酬率达 13.4%。此外,根据晨星的数据,从 2001 年 MSCI 新兴市场指数推出以来,坦伯顿基金表现平均每年胜过该基准指数 1.9%。

墨比尔斯曾任国际投信也是台湾首家投信公司总经理,任职富兰克林坦伯顿期间多次来台。...
墨比尔斯曾任国际投信也是台湾首家投信公司总经理,任职富兰克林坦伯顿期间多次来台。图为墨比尔斯2015年在台的留影。报系资料照片

墨比尔斯81岁正式退休,仍退而不休。他2018 年在伦敦创立了墨比尔斯资本合伙公司(Mobius Capital Partners),负责管理投资新兴市场股票的主动型基金。他2023 年底离开该公司,持续寻找投资机会,并在他已居住三年的杜拜成立了一家新公司。

1936年生于位于纽约长岛的亨普斯特德(Hempstead),墨比尔斯是德国裔第二代,母亲是波多黎各人,所以他从小能通德语和西班牙语。

1955年,墨比尔斯拿到波士顿大学奖学金,晚上仍在夜店弹钢琴贴补生活费。他在波士顿大学拿到艺术学士和传播硕士之后,后来又拿到麻省理工学院政经博士学位。他在大学期间曾经拿奖学金到京都大学读书,也学了日语,他也在当时决定要在亚洲发展。

1967年,他移居香港,开了一家市调公司,后来成为玩偶代理商,有一次公寓失火烧了他的头发,索性留了光头,从此给人影星尤伯连纳的形象。

他后来觉得自己的兴趣是研究证券,从此踏入证券业,1983年奉命来台成立唯高达证券台湾分公司,不久被挖角,担任国际投信(今兆丰投信)首任总经理。

他在国际投信待了三年,后来才被富兰克林挖角。他曾受访回顾他在台湾的经验时说:「在那里,我感觉自己像一个皇帝。每天到办公室,文件盖盖章、签签字,然后去吃午饭。有车,有司机。那些日子很好,生活非常优渥。所以,当时做决定(离职)非常困难。」

他很谦虚谈到他留给富兰克林的,是「努力工作、好奇、学习 」的精神。

他也以过来人分享他的成功经验:「我认为成功职涯的一大特质就是要保持开放的胸襟,不排斥任何可能性。愿学习新事物,保持谦卑。谦卑非常重要,因为若能保持谦卑,就能学到新事物和新观念。全世界变化很快,所以有这样的态度非常重要。」

墨比尔斯认为自己的职业生涯归根结柢就是一场冒险。他估计自己在旅行中累积的飞行里程,足以往返月球好几次。他的足迹遍布各地。他接受波士顿大学《CFA Magazine》一次受访,谈到全球奔波的行程时说:「你就是不断地在学习。我非常享受前往这些国家,并了解事物的变迁。」