星期六, 6 6 月

万众瞩目SpaceX下周上市 每股135美元没得商量

科技巨擘马斯克(Elon Musk)创设的太空科技与AI公司SpaceX一周后将在华尔街上市,全球散户都在问如何买到新股,由于市场需求远高于供应,机构投资者也得以每股135美元价格进场,没得商量。

美国太空科技公司SpaceX将在12日于那斯达克交易所公开募股(IPO)挂牌,发行价每股135美元,募款总额达750亿美元,远超越沙乌地阿美石油公司(Saudi Aramco)2019年在沙国证交所约290亿美元、阿里巴巴2014年在纽约证交所约250亿美元的募资纪录,预料将成为史上规模最大IPO。

投资银行高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)为SpaceX上市主要挂牌承销银行,美国银行(Bank of America)、摩根大通集团(JPMorgan Chase)与花旗集团(Citigroup)负责券商、零售与财政等业务;由于销售规模庞大,另有全球与全美18家银行及券商参与。

SpaceX上市市值预估达1.77兆美元。华尔街日报(Wall Street Journal)5日引述知情人士说法,摩根士丹利向重要投资人提出的报告指出,SpaceX在2040营收预估达3.4兆美元;调整税息折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)可能达2.7兆美元。SpaceX在2025年营收仅187亿美元。

知情人士指出,高盛与大摩分析师都预测SpaceX营收在2028年将接近1600亿美元;高盛认为2030年可达4700亿美元,大摩评估3300亿美元。

SpaceX业务包括设计、制造、发射卫星与载人火箭,低轨卫星宽频服务「星链」(Starlink),太空旅游及推出AI聊天室Grok的人工智慧新创公司xAI等。

全球散户投资人都在问如何买到首个AI相关业者的上市股票,参与这场华尔街睽违已久的盛大上市派对,答案可能不容易。

新股上市通常会透过投行举行巡回说明会(Roadshow),向基金与机构投资者说明公司前景。纽约时报(New York Times)4日引述3名知情人士说法报导,SpaceX对大型投资机构相当谨慎,大摩与高盛未来几天将邀请潜在投资人,前往纽约曼哈顿办公室密谈新股承销。

SpaceX新股需求远大于供应,承销银行姿态相当高「不买就拉倒」。批发价没有折扣,只有每股135美元一口价,没得商量,买家只能接受。

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