网通大厂智邦(2345)昨(7)日收盘价再创历史新高,大和资本在最新释出的个股报告中指出,智邦未来数年可望受惠多项关键趋势催化,获利将强劲成长,建议「买进」,目标价大升至3,222元,居内外资最高。
大和资本科技产业分析师郑盛元指出,智邦未来有三大成长动能值得高度关注。首先是Scale-up交换器2027年下半年起出货爆冲,贡献营收210亿元,2028年跳增至1,200亿元。第二家超大规模云端服务商客户的800G交换器销售已开始贡献营收,今年有望占总营收约15%。采用3D Torus Topology(3D环状拓朴)的超大型云端业者开始重视光交换技术。
郑盛元上调智邦今明两年每股税后纯益(EPS)各2%与9%,分别至66.79元及92.06元,2028年更将大赚139.38元,年增幅高达51.4%。建议「买进」,目标价由1,820元大升至3,222元,居内外资最高。
内外资法人圈几乎一面倒给予智邦「买进」或「优于大盘」的正向评等,目标价排名在大和资本之后,还有麦格理证券与群益投顾的3,000元、及摩根士丹利的2,750元等。...