星期一, 6 7 月

财经

台积电大涨带动台股冲破4万点 盘面却跌多涨少
财经

台积电大涨带动台股冲破4万点 盘面却跌多涨少

台股今天开盘后在台积电带动下强势大涨,一度冲破4万点大关,早盘最高来到40194.92点,创下台股史上首次站上4万点的历史纪录。 台积电早盘大涨145元至2330元,带动台股冲破4万点大关。信骅早盘一度飙涨925元至17295元,再写台股最高价新纪录,联发科则上涨55元至2490元,涨幅2.26%,同样刷新挂牌以来新高,但大多数股票仍呈现下跌走势,呈现跌多涨少的盘面。 台股今天开盘后在台积电带动下强势大涨,一度冲破4万点大关。记者余承翰/摄影 台股今天开盘后在台积电带动下强势大涨,一度冲破4万点大关。记者余承翰/摄影 台股今天开盘后在台积电带动下强势大涨,一度冲破4万点大关,但多数股票呈现下跌走势。记者余承翰/摄影...
财经

南亚科涨逾8% 法人仔细解析是否进入辉达供应链

市场传出南亚科(2408)LPDDR产品透过台积电(2330)协助,打入Vera Rubin供应链,相关产品规格要求更高,单价也优于消费性应用,有利南亚科毛利率提升。南亚科27日量价俱扬,早盘劲扬到224元,涨幅超过8%。 群益投顾表示,Vera CPU为全球首款采用LPDDR5X 资料中心的CPU。前三大原厂Samsung、 SK Hynix与Micron都积极生产HBM为主,虽然也生产LPDDR5等高阶模组,不过,由于目前DRAM供给吃紧,NVIDIA为提高供应链的弹性并降低地缘风险, 南亚科未来有机会打入NVIDIA供应链。 目前DDR5占南亚科约10%,公司目标是维持在10%以上并逐步提升,但仍需视整体缺货结构而定,短期内,不会过度拉升产出,以避免对客户造成调整压力。DDR5 8Gb R-DIMM 主要应用于云端与伺服器,今年上半年可望进行小量出货与客户验证,但在既有产能未扩增情况下,大量出货仍需等待新厂投产后才有空间,因此预估短期南亚科供应NVIDIA是限。 南亚科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco将认购其私募普通股,此为具策略意义的合作,除挹注资金外,亦有助于绑定长期客户需求并强化供应链关系。供给端方面,国际DRAM大厂持续将资本支出与产能转向HBM与先进制程DDR5,压缩传统DDR4与LPDDR4供给;需求端则受惠AI伺服器与边缘运算带动记忆体搭载量提升,支撑整体DRAM 报价维持高档。 在价格上行带动,今年下半年毛利率可望维持高档。由于记忆体厂毛利率已逼近客户,加上DRAM产业具高度景气循环特性,获利大幅成长多反映于报价上行阶段,市场通常预期后续价格波动风险,于获利高峰期给予较低本比评价。尽管中长期需留意景气反转风险,短期ASP仍有上涨空间。...
财经

南电领先冲千元 亚系外资跟进调升 ABF 三雄目标

外资陆续调高ABF三雄目标价,亚系券商最新报告也跟进调升;ABF载板三雄27日开高,南电(8046)冲高到959元,逼近涨停板价961元,日K线持续向千元叩关;欣兴(3037)虽继续处置交易,今日买盘持续拉高股价上涨逾7%;景硕(3189)涨幅逾4%。 亚系券商表示,ABF载板的AI上升周期才刚开始,券商预估2026-2028年供给短缺情况逐年上升,各为-8%/-27%/-35%。需求面来自AI GPU/ASIC/CPU出货展望积极正向,供给面受限产能外,成本压力也在上升,且二线low-CTE glas扩产也缓慢。 券商认为欣兴是主要受惠者。券商接下来会观察LTA及订单外溢状况。对覆盖里的欣兴、南电、景硕调升获利预估及目标。
财经

一周盘前股市解析/载板、PCB、重电 可留意

台股上周五(24日)以上涨148点的37,862点开出后,在半导体权重股包括权王台积电(2330)与联发科大涨带动下,指数呈现开高震荡走高态势,虽指数一度收敛涨幅至约上涨500点,但终场仍大涨1,218点,以38,932点作收,成交值再次突破1兆元大关。 统一投顾协理陈晏平表示,尽管中东消息面再度干扰,然美科技巨擘财报亮眼,市场买盘聚焦AI权值股,预期指数持续高档震荡。操作上,低接不追高,追踪族群包括台积电及先进制程/封装相关、高速传输(含光传输)、载板与PCB、电源管理、散热、军工航太、散装及高殖利率概念等族群。 台新投顾协理范婉瑜认为,美伊战事讯息反复,导致台股在创高之余、又陷入震荡,整体来说,近期指数正乖离过大,已进入过热区,盘中大幅波动恐成常态,短线操作宜慎。 其中,成交量能8,000亿元为多头基本量,10日线为短多观察区,若趋势持续向上且未跌破,偏多格局不变,看好载板、PCB上下游、半导体设备与耗材、重电、特化等业绩成长股。 第一金投顾协理黄奕铨指出,伊朗与美国谈谈打打,战争进入谈判阶段,目前不影响全球多头格局,拉回且修正具备未来性的个股将浮现布局机会,看好台积电为首的半导体以及相关测试、封装、设备,AI零组件包括光通、记忆体、PCB、散热、CPO等。 传产则看好台积电厂务、特化、以及重电、干细胞产业。目前盘面震荡,强势股可以留意修正后的买点,以伺机布局基期低、整理过的各产业龙头。...
Costco大陆闹双包 新成立的「开市客北京」告开市客中国
财经

Costco大陆闹双包 新成立的「开市客北京」告开市客中国

全球知名会员制卖场Costco在中国竟闹双包。Costco于2019年以开市客(中国)投资有限公司之名(开市客中国)进军中国市场,于上海闵行开设首家门店,目前门店数已达七家。但本月16日,一家名为「开市客(北京)国际商业发展有限公司」(开客市北京)横空出世,并宣布将投资15亿美元,聚焦北京、成都、武汉、广州、天津、合肥等六大区域核心城市,发展会员制仓储超市。 开市客中国随后发布声明,指开客市北京擅自冒用Costco相关商标、品牌标识,涉嫌侵权。开市客北京也不甘示弱,于4月23日和24日两度发布声明称,已就开市客中国涉嫌名誉侵权、不正当竞争及知识产权相关纠纷,向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼,并要求赔偿经济损失人民币10万元。 开市客北京的代理律师告诉成都商报旗下新媒体《红星资本局》,开市客北京是合法注册登记的公司,其使用的标识也是通过授权使用的,完全有权利发布自己企业相关的经营信息和决策,跟开市客中国没有关系。 上海《第一财经》查询中国及美国官方平台后指出,两家开市客背后的全资控股公司英文名称均为COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.,但实际上是两家在美国不同州注册的同名企业。开市客中国所属公司注册及联络地址在内华达州;开市客北京所属公司则注册于纽约州,两者为独立法律主体。 据《蓝鲸新闻》报导,开市客北京所称的母公司COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.注册于今年3月26日,法定联络人姓名为SHENGCHUAN PI,登记地址在Google地图上显示为一处普通住宅。 报导指出,这名皮姓人士回应称,他确曾在上述美国纽约州公司担任董事,负责前期选址与中国市场调研工作,但实际工作到3月底,并于4月17日因私人原因正式离职,与美国纽约州公司及开市客北京公司已无关系。开市客北京方面也向蓝鲸新闻表示,该...
财经

南亚科卡位辉达 Vera Rubin 供应链!记忆体多档涨停 旺宏法说受关注

台股记忆体族群27日强势喷出!南亚科技(2408)传出LPDDR产品在台积电(2330)技术支援下,成功切入辉达次世代AI平台Vera Rubin供应链,激励股价盘中锁涨停,并带动旺宏(2337)、威刚(3260)等记忆体个股同步亮灯,成为台股挑战4万点的重要助力。 市场指出,Vera Rubin并非单一晶片升级,而是整合CPU、GPU、互连与DPU的AI平台架构,对记忆体效能与功耗要求大幅提升,LPDDR因具低功耗与高频宽优势,成为关键配置。南亚科此次切入主记忆体体系,象征台厂首度打入AI伺服器核心供应链,产业地位出现质变。对于相关传闻,南亚科表示客户合作属机密不予评论,台积电亦未回应。 供应链分析,为提升先进封装整合效率与整体效能,辉达近年强化与台积电协作,并导入多元记忆体方案。在此架构下,台积电提供制程与封装相关技术支援,协助供应链提升产品一致性与良率,南亚科LPDDR产品品质因而获得优化并通过验证,成功取得切入机会。此举也反映辉达为分散供应来源、降低地缘风险,积极纳入更多合作伙伴。 从产业结构来看,三星电子、SK海力士与美光近年将资源转向HBM与先进制程DDR5,压缩LPDDR供给,使市场维持偏紧格局。法人认为,在高阶应用带动下,LPDDR单价优于传统消费性市场,有助南亚科毛利结构优化,惟短期仍受产能限制,实际出货放量仍需时间。 盘面上,记忆体族群全面点火,旺宏、威刚、十铨(4967)、广颖(4973)等纷纷亮灯涨停,华邦电(2344)、群联(8299)等亦联袂走强,多头气势明显升温。市场同步关注旺宏法说会展望,受惠MLC NAND供给收敛与AI、车用需求回温,下半年营运动能备受期待。 此外,南亚科近期引进铠侠、Solidigm与思科等策略投资人,除强化资本结构外,更有助绑定AI伺服器与边缘运算长期需求。整体而言,在AI带动记忆体搭载量提升、DRAM报价...
至上将于下午召开法说 早盘先涨半根
财经

至上将于下午召开法说 早盘先涨半根

三星概念股、半导体通路商至上(8112)将于今日下午召开法说会,该公司早盘股价上涨逾半根停板。 至上受惠于记忆体市况热,缴出亮眼成绩单,3月业绩一口气冲上533.15亿元,月增70.7%、年增1.91倍,创历史新高,首度单月营收达500亿元以上水准,也带动首季业绩创新高,达1,101.64亿元,季增达56.6%,年增1.37倍,首次单季营收表现跨越千亿元大关。 至上是三星在台指标性代理商,虽然去年业绩小幅衰退,但营运成绩大拉尾盘,去年第4季不但业绩冲高,获利表现更是大爆发,去年每股纯益为5.02元,其中去年第4季获利是前三季获利的近两倍,单季每股纯益达3.4元。 由于今年以来三星的记忆体报价仍续扬,而记忆体正是至上的主力业务,外界预期,如果记忆体供不应求态势未变,至上今年不但业绩成长可期,获利增加幅度也将颇为可观,首季的获利表现有机会不输去年第4季,且不排除首度挑战全年赚进一个股本以上。 至上主要供应手机、伺服器与其他消费性电子等应用的记忆体,尤其在伺服器应用方面,除了一般伺服器,近年也供应AI伺服器应用所需,搭上AI发展列车。 因应客户需求,至上持续调度资源,努力供应DRAM与NAND Flash产品。该公司到去年第3季底止,帐上存货金额约242亿元,到了去年底时,库存又拉高到约339亿元,增加近百亿元,也比前一年同期高出百亿元左右。 至上董事长葛均。联合报系资料照...
欧盟拟立「产业加速法」 陆商务部表达关切扬言反制
财经

欧盟拟立「产业加速法」 陆商务部表达关切扬言反制

欧盟执委会今年3月4日提出「产业加速法」(Industrial Accelerator Act,IAA,大陆译为「工业加速器法案」)之立法提案,大陆商务部指出,该构成了严重的投资壁垒和制度性歧视,如欧方无视中方建议,执意推动其成法,并因此损害中方企业利益,中方将不得不进行反制,坚决维护中国企业合法权益。 根据经济部国际贸易署资料,「产业加速法」旨在提升对低碳、欧洲制造技术与产品之需求,促进欧盟之制造、企业成长及创造就业。该立法提案尚待经欧洲议会与欧盟理事会协商,正式通过后才能生效。 产业加速法主要内容包括:2030年前将制造业在欧盟GDP占比提升至20%(2024年为14.3%),并强化欧洲韧性、竞争力与经济安全;透过公共采购与公共诱因机制,提高对低碳与欧洲制造产品与净零技术之需求等。 为确保外国直接投资有助强化欧盟供应链、促进技术转移并创造优质就业,该法对超过1亿欧元之外来投资,且投资来源国在电动车、电池、太阳能与关键原物料领域掌握逾全球40%产能,要求须符合包括欧盟持股多数、技术移转、整合至欧盟价值链、创造就业等特定条件。 新华财经日前报导指出,产业加速法首次引入强制技术转让、外资持股限制、欧盟本地成分要求等严厉条款,被业界广泛解读为针对中国的「减速器」。 大陆商务部27日发布新闻稿表示,该部已于4月24日向欧盟执委会正式提交对欧盟产业加速法的评论意见,表达了中方正式立场和严正关切。 中方认为,该法对外商投资电池、电动汽车、光伏(太阳能)、关键原材料四大新兴战略行业设置诸多限制性要求,并在公共采购和公共支持政策中设置「欧盟原产」的排他性条款,构成严重的投资壁垒和制度性歧视。 大陆商务部指出,该法案主要存在以下问题: 一、涉嫌违反最惠国待遇、国民待遇等基本原则; 二、中国投资者将遭受歧视,这有违商业自愿和公平竞争等市场经济基本原则,更有违中欧领导人关于...
财经

4月27日 五件财经大事抢先看

经济日报整理五件不可不知的财经大事,让读者在每天清晨能快速掌握最重要的财经大事。 一、川普取消美伊谈判行程 强调未必代表会重启战争 已收到伊朗新提案 美国与伊朗冲突将在本周届满两个月,美国总统川普25日表示,已取消特使团原定赴巴基斯坦与伊朗展开会谈的行程,并声称他取消行程不到10分钟后...more 二、Fed 本周开会 将以「鹰眼」紧盯通膨讯号 鲍尔可能暗示降息门槛高 美国及所有七大工业国集团(G7)本周都将召开利率决策会议,预料都将维持利率不变,联准会(Fed)主席鲍尔预料将在任内最后一次决策会议...more 三、台积电先进制程神速扩产 可望凭借技术优势「赢者全拿」 台积电(2330)先进制程严重供不应求,正快马加鞭扩产。供应链传出,台积电当红的3奈米台湾厂区原订今年底月产能15万片,如今可望增至18万片,比预期多两成...more 四、鸿海夺辉达推论机柜大单 独家供应运算托盘 并承揽 Groq 3 LPX 整柜组装业务 辉达抢攻AI推论市场,旗下最新AI推论机柜Groq 3 LPX传出提前于第3季出货,由鸿海(2317)独家供应运算托盘(Compute tray)...more 五、台湾首家!南亚科打入 Vera Rubin 链 毛利率叩关七成 辉达新一代AI平台Vera Rubin即将迈入量产,将大量导入低功耗DRAM LPDDR,传出南亚科(2408)LPDDR产品获得青睐,并透过台积电(2330)协助...more...
财经

4月27日重要财经行事历

台湾 国发会公布3月景气对策信号 台中超巨蛋BOT案截止收标 法人说明会:旺宏 、同致、大中、至上 增资股上市:联嘉投控、尖点 股东会:长佳智能、明辉-DR 新股挂牌:立盈 国际 英王查理三世访问美国 财报:益华电脑(美股盘后) 中国大陆 阿里旗下AI影片生成模型HappyHorse开放测试 大陆国家统计局公布3月规模以上工业企业利润率 <!----> .coverstoryad { min-width:100% }