星期四, 9 7 月

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光通讯商看好 AI 商机贡献营收 股价齐涨停

光通讯股24日延续多头气势,在大盘大涨800多点的助攻下,华星光(4979)、上诠(3363)、光环(3234)、统新(6426)、东典光电(6588)等多档个股联袂涨停,处置中的波若威(3163)也大涨逾8%,其中华星光、上诠及波若威皆是创下历史新高价。 法人指出,美国光通讯领导厂商如Lumentum、Coherent等公司在财报会议上皆一致看好资料中心频宽将受惠于AI发展所带来的升级趋势,主要动能来自于AI相关订单金额,由大型资料中心(hyper scaler)、云端新秀(neocloud)、企业(enterprise)等需求所推动,再来则是包括800GbE、1.6TbE、CPO、矽光、OCS等产品的升级趋势与技术布局。目前Lumentum已释出明确展望,OCS产品出货已超过1,000万美元,在手订单约4亿美元,预计将在下半年大量交货,年底单季贡献营收将达1亿美元,协力厂华星光、光环皆有望同步受惠。 <!----> .coverstoryad { min-width:100% }...
陆外交部:日方若想发展中日关系就撤回高市涉台言论
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陆外交部:日方若想发展中日关系就撤回高市涉台言论

大陆外交部23日晚间以发言人林剑名义,集体回复2月15日至23日大陆春节连假期间外国媒体提问。针对富士电视台提问,日本首相高市早苗在施政演说中称,全面推进与中国的战略互惠关系是其内阁的一贯政策。林剑表示,日方如果真心想发展中日战略互惠关系,就应该撤回高市涉台「错误言论」,恪守中日四个政治文件和自身所作承诺,以实际行动展现维护中日关系政治基础的基本诚意。 对于共同社等多家日本媒体提问,高市早苗当选日本第105任首相,大陆外交部对此有何评论?对今后中日关系的发展前景有何期待?林剑则说,相关选举是日本内部事务。中方再次敦促日方反思纠错,恪守中日四个政治文件精神和自身所作承诺,以实际行动展现维护中日关系政治基础的基本诚意。 就美国驻北约大使惠塔克(Matthew Whitaker)13日在德国慕尼黑安全会议上表示,中国只需打一个电话,就能结束俄乌冲突;中国正在「全面助长战争」。林剑则驳斥称,中国不是乌克兰危机的制造者,也不是当事方。中方始终站在和平与对话一边,推动危机政治解决。中方的客观公正立场得到国际社会广泛认可。所谓「全面助长战争」完全是无端指责。针对中日关系,大陆外交部发言人林剑重申,真正的沟通应建立在尊重对方、恪守共识的基础上。(路透)...
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2月24日重要财经行事历

台湾 立法院会 除权息:建准 法人说明会:南茂 股东临时会:天葱 国际 美国总统川普发表国情咨文 苹果公司股东大会 财报:HPQ(美股盘后) 中国大陆 陆股开红盘 大陆央行公布2月贷款市场报价利率(LPR)
巴拿马接管长和两港口经营权 港府痛批自毁国家信用
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巴拿马接管长和两港口经营权 港府痛批自毁国家信用

巴拿马政府正式公布最高法院裁决,撤销香港长江和记实业旗下子公司在巴拿马运河两座港口的特许经营权。长江和记表示,巴拿马政府的相关行动属不合法,且事前并未知会或协商,须对一切损害及损失承担责任;香港特区政府除了向巴拿马驻港总领事提出严正抗议,并指有关裁决及巴拿马政府的无理行为自毁国家信用。 长江和记实业有限公司今发布声明表示,此等强行接管两个货柜码头之行动,是巴拿马政府过去一年以来,针对巴拿马港口公司及其特许经营合约连串行动的最终局面。巴拿马政府宪报23日上午刊登了巴拿马最高法院的裁决,以及巴拿马总统颁布之行政法令,该法令要求该国在所有相关政府机关之参与下,「占用」巴拿马港口公司之「所有动产」。 声明称,巴拿马政府代表在未获邀请下抵达两个货柜码头,告知巴拿马港口公司代表特许经营权已不再存在、巴拿马港口公司必须终止营运,并指示公司员工将被调离巴拿马港口公司,员工不得与公司沟通,且必须遵从政府之指示,否则将面临刑事检控。目前巴拿马政府已控制两个货柜码头。长江和记了解,两个货柜码头之特许经营权已于23日起被迫终止。 声明指出,该裁决、巴拿马总统颁布之行政法令、撤销巴拿马港口公司之特许经营权,以及强行接管两个货柜码头,属不合法。巴拿马政府此等行动,亦对两个货柜码头之营运、卫生与安全构成严重风险。巴拿马政府此前并无就有关行动知会巴拿马港口公司,亦无与巴拿马港口公司协商。巴拿马政府须就其所采取之强行没收行动而引致之一切损害及损失承担责任。 声明并称,巴拿马港口公司与长江和记将继续就该裁决及强行接管港口之行动,以及巴拿马港口公司之特许经营权被迫终止之事宜咨询法律顾问意见,研究所有可行途径,包括对巴拿马共和国及其代理人,以及与其串通的第三方诉诸进一步的国内及国际法律程序,并就此事宜保留一切对相关方追究之权利。 据香港特区政府今天中午发布的新闻公报,香港商务及经济发展局局长丘应桦24...
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不畏美股重跌 台股早盘开高上涨逾400点

不畏美国道琼工业指数昨晚重跌821.91点,台股今天开高,早盘上涨逾400点,站回34000点之上。至9时20分,台股加权指数上涨404点至34177点;代表中小型股票的上柜指数也同步开高。 3大权值股全部开高,台积电早盘最多上涨25元至1925元,台达电最多涨50元至1355元,续创新天价;鸿海涨1.5元至230元。 法人分析,台股接连大涨创高后,面对关税新变数,以及美股回档,短线恐面临高档震荡压力,惟AI资本支出持续扩大,台湾科技供应链为主要受惠者,台股中长多格局不变。
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北京:日本若想发展中日关系 就撤回高市涉台言论

日本首相高市早苗的「台湾有事」说法导致中日关系数月以来陷入动荡,中国外交部日前表示,「日方如果真心想发展中日战略互惠关系,就应该撤回高市涉台错误言论」。 高市早苗去年11月在国会答辩时的「台湾有事」说法让中国高度不满,在要求日方收回相关言论却遭拒绝后,北京持续采取包括呼吁国民暂勿赴日等反制措施,因「历史问题」而时有风波的两国关系再次坠入冰点。 春节假期后,中国外交部昨天以发言人林剑的名义在官网回应15至23日外媒的提问,其中日本富士电视台问及,日前再度当选首相的高市早苗在施政演说中称「全面推进与中国的战略互惠关系」,日本政府并将继续与中国沟通「双方存在各种悬而未决的问题和挑战」,中方对此有何评论? 林剑回应说,「中方已多次阐明相关严正立场。真正的沟通应建立在尊重对方、恪守共识的基础上」。 林剑表示,「日方如果真心想发展中日战略互惠关系,就应该撤回高市涉台错误言论,恪守中日四个政治文件和自身所作承诺,以实际行动展现维护中日关系政治基础的基本诚意」。 此外,多家日媒提问,中国外交部对于高市早苗当选日本第105任首相有何评论,林剑回应称「相关选举是日本内部事务」。...
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台股大涨927点收34700点 连4日创新高

台股今天在台积电、台达电等权值股领军下,开高走高,盘中大涨逾千点,最高冲上34786.42点。集中市场指数终场大涨927.56点,收在34700.82点,盘中与收盘指数双创历史新高,成交值新台币8370.67亿元。 台股今天盘涨点创下历史次高,仅次于2025年4月10日。从农历年前到年后,集中市场指数已连续4个交易日打破历史新高纪录。 3大权值股全部收红,台积电终场大涨65元或3.42%,收在1965元,续创新天价,台达电上涨80元或6.13%,收1385元,同样改写新高;鸿海上涨3.5元或1.53%,收232元。
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陆十五五聚焦科技实力

中共在2025年通过十五五(2026-2030年)规划建议,今年两会将正式审议,今年也是十五五开局之年,具备承先启后关键。十五五规划中强调消费、民生,也强调科技实力。 当下,中国大陆正面临内外双重挑战,外有美国科技制裁打压、全球贸易保护主义盛行、地缘政治波动;内部面临经济成长动能弱、产业内卷、内需不振、民众消费信心不足等问题。 从十五五规划观察,东华大学公共行政学系荣誉教授高长认为,未来大陆发展会有三方向:一是科技发展,会特别关注核心技术领域;二是以消费带动经济成长;三是扩大制度型开放。他说,虽然十五五跟十四五内容似乎没有太多变化,但有强调、重视部分,比如科技创新等,因此他认为,大陆官方整体更加重视总需求问题,提高居民消费力,强调需求引领供给。 高长认为,台商未来投资不光商业选择,要配合北京国家战略抉择、产业政策,才能取得入场券。 凯博会计事务所总监梁祥贤认为,大陆产业政策全面转向新质生产力,过去以规模、效率与成本优势取胜的制造模式,面临结构性挑战。他引用去年台厂上纬新材与智元机器人合作为例,他表示上纬在大陆证监会鼓励并购重组的政策下,选择企业并购重组之路,并与智元机器人探索重构新质生产力之路,能带来些启示。...
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AI 基建需求大增 产业龙头 AXT 订单看到2030年 磷化铟磊晶三雄有戏

全球磷化铟(Inp)基板龙头AXT表示,现阶段订单能见度已达2030年之后,并释出远高于市场预期的在手订单展望,同时上调营收财测目标,股价应声飙涨24%。产业龙头报佳音,法人看好,国内三大磷化铟磊晶厂全新(2455)、联亚、IET-KY营运也将同步火热。 磷化铟基板是所有以磷化铟为材料的光通讯元件源头,全新、联亚、IET负责将基板做成磊晶,再将磊晶做成光通讯晶片,交付给光通讯模组厂,最终由AI伺服器代工厂或云端服务供应商(CSP)直接拉走。 综合外电报导,AXT受惠AI基础建设对磷化铟需求大增,带动2026年第1季营收有望呈现季增,且客户群正在明显扩增,并涵盖许多一线大厂,因此今年目标是将磷化铟产能翻倍,借此满足客户需求。 AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测,根据目前申请到的出口许可,估计首季营收有望挑战2,600万美元,若能获得更多出口许可,营收将进一步放大。 AXT并透露,目前磷化铟基板积压订单已超过6,000万美元,且因需求快速提升,客户已开始下达更长期的订单,现阶段订单能见度推测已来到2030年之后,不少客户也提供给AXT至少二至三年的需求保证,意味磷化铟市场正迎来前所未有的产业荣景。 磷化铟因具备高频率与高速传输特性,因此近年来在市场中快速崛起,并成为AI产业链中的明日之星,促使包括IET、全新、联亚等磊晶厂积极扩大磷化铟磊晶产能,借此抢攻商机。 IET、联亚、全新都在先前法说会中强调积极扩大磷化铟磊晶产能,其中,IET美国新厂二期预估今年完工;联亚方面,近期已陆续扩充磊晶产能,预估产量将在未来数月持续提升;全新则持续添购新机台扩产。...
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美指控中国秘密核试 中方称「毫无事实根据」

美国近日指控北京进行秘密核试验,中国裁军大使沈健当地时间23日在日内瓦裁减军备会议上表示,美国指责中国展开核爆炸试验,毫无事实依据,并称美国「是为自身重启核试验编造借口」。 据中国官媒环球时报报导,沈健23日在日内瓦裁军会议上表示,中国坚定支持「全面禁止核试验条约」宗旨和目标。「美国指责中国展开核爆炸试验,毫无事实依据,是为自身重启核试验编造借口。」中方敦促美国重申五核国「暂停核试验」承诺,维护全球禁止核试验共识。 沈健还说,面临复杂严峻的国际安全形势,中国秉持公正、合作、平衡、有效的军控理念,致力于增进国际安全合作,完善全球安全治理。核军控是维护全球战略稳定的重要保证。国际社会应秉持公正合理、理性务实的核裁军理念,坚持政治外交解决核不扩散问题,遵守国际法治,重振多边军控裁军机制。 美国国务院主管军备控制与国际安全事务的次卿狄南诺(Thomas DiNanno)本月6日在日内瓦的裁军会议上表示:「我可以透露,美国政府知悉中国已进行了核爆试验,包括准备进行指定当量达数百吨的试验。」 狄南诺指出,中国在2020年6月22日进行了一次这样的「产生当量的试验」。 美国国务院助理国务卿叶奥(Christopher Yeaw)于23日的日内瓦裁军会议又指控中国大幅扩充核武库,并重申北京曾秘密进行核试。 华府表示,「新战略武器裁减条约」(NewSTART)已于本月5日到期,为达成一项「更好协议」铺路,且应将中国纳入其中。...