昔日盟友倒戈Anthropic，宿敵谷歌技術反超！四面楚歌的奧特曼只能押上萬億豪賭，試圖用「鈔能力」在泡沫破裂前搶回即將失落的王冠。
谷歌Gemini 3 Pro、Nano Banana Pro刷屏，狠狠給了OpenAI一記雙拳連擊。
而之前，OpenAI已受到打擊。
月初，Microsoft和Nvidia宣布他們與Anthropic簽署了一項3500億美元的協議。
OpenAI在AI領域的統治地位可能被削弱。
奧特曼開始慌了，但他早已知道Gemini來勢洶洶，ChatGPT的AI王座地位難保。
上個月，OpenAI首席執行官奧特曼告訴同事們，谷歌最近在AI方面的進展可能會「給我們公司帶來一些暫時的經濟阻力」。
不過，他補充說OpenAI最終會領先出來。
OpenAI：未雨綢繆
上個月，OpenAI研究員們聽說谷歌已經開發出一種新AI，而且這種AI在開發方式上似乎跳躍式領先了OpenAI。
之後，奧特曼告訴他們：「我們知道我們還有工作要做，但我們正在快速追趕。」
不過，他還是提醒員工：「我預計外面估計會有一陣子氣氛會很糟。」
這份備忘錄預示了谷歌推出的Gemini 3，在自動化網站和產品設計相關任務以及編程方面會特別出色——
而編程能力，恰好是像OpenAI這類公司最重要收入來源之一。
這番評論顯示，OpenAI相對於谷歌和Anthropic等競爭對手的技術領先優勢已經縮小。
美國AI霸主易主？
投資者已經向OpenAI投入超過600億美元，最近估值達到5000億美元——
他們相信它將繼續主導能生成內容並像人類一樣推理的AI市場。
這種霸主地位已經搖搖欲墜。
Anthropic成立四年，其創始人之前從OpenAI「叛逃」。
據報道，今年Anthropic通過向軟體開發者和企業出售AI應用編程介面的收入，很可能超過OpenAI。
Anthropic的模型擅長根據客戶需求生成計算機代碼，從開發新應用到更新現有代碼。
與此同時，谷歌繼續利用搜索等產品推廣Gemini，與OpenAI直接競爭。
谷歌是唯一一家原生的全棧AI公司
誠然，在使用量和收入上，ChatGPT仍大幅領先Gemini，但差距正在縮小。
「對大多數人來說，ChatGPT就是AI，我預計這種情況會持續下去，」奧特曼在備忘錄中說。
谷歌的另一個優勢是經濟實力。
OpenAI是歷史上增長最快的企業之一，從2022年幾乎沒有收入到今年預計130億美元。在未來幾年為了追求人類水平AI，它預計會燒掉超過1000億美元，同時還要花費數千億美元租用伺服器。
這意味著它很可能需要額外募集同樣數額的資金。
與此同時，市值3.5萬億美元的谷歌，僅在過去四個季度就產生了超過700億美元的自由現金流。
雖然ChatGPT看起來會從谷歌搜索分走一部分流量，但谷歌的財務表現反而有所改善，部分原因是它還有蓬勃發展的雲業務，向包括OpenAI和Anthropic在內的大客戶出租伺服器。
OpenAI與谷歌等成熟公司之間的財務差距，已經讓公開市場投資者質疑OpenAI前所未有的收入增長（包括預計增長）是否足以消除對未來現金消耗的擔憂。
谷歌的逆轉是對首席執行官Sundar
Pichai的肯定，他決定合併谷歌內部相互競爭的AI實驗室，並於去年實際支付30億美元請回長期AI研究員Noam
Shazeer，後者曾離開去創辦聊天機器人初創公司。
谷歌意外突圍
在備忘錄中，奧特曼承認「據各方面消息，谷歌最近的工作做得非常出色」，特別是在預訓練方面。
預訓練是開發能生成文本或圖像的大語言模型的第一階段。
在這個階段，AI研究員會讓大語言模型接觸來自網路和其他來源的數據，以便學習它們之間的關聯。
谷歌在預訓練方面的成功，尤其讓許多AI研究員感到意外，因為OpenAI有時在預訓練中很難擠出更多進步，谷歌也曾為此掙扎過一段時間。
這些挑戰此前促使OpenAI把更多精力放在一種更新的AI模型類型上，即推理模型，這種模型使用更多算力來產生更好答案。
而且在OpenAI今年夏天推出GPT-5模型之前，其員工發現：
在預訓練期間對模型所做的調整，在模型規模較小時有效，但模型變大後就失效了。
這表明OpenAI必須解決這些預訓練問題才能在該領域追上谷歌。
OpenAI再下重注
奧特曼上個月向員工保證，OpenAI將在未來幾個月迎頭趕上，包括推出一個代號為Shallotpeat的新大語言模型。
據知情人士透露，在開發該模型時，OpenAI的目標是修復預訓練過程中遇到的bug。
奧特曼表示他想專註於技術上的「非常大膽的賭注」，即使這意味著OpenAI會在「當前階段暫時落後」。
這些賭注包括利用AI生成可用於訓練新AI的數據，以及諸如強化學習之類的「後訓練」技術，後者本質上是一種對模型答案進行正向或負向評分從而讓它學會改進的方法。
他曾在私下和公開場合討論OpenAI押注於自動化AI研究本身，以此加速突破，包括讓AI在能源、生物技術和醫療等領域超越人類的能力。
在備忘錄中，奧特曼說：作為一家公司，我們已經積累了足夠實力，能夠承受其他地方推出優秀模型的衝擊。但讓大部分研究團隊繼續專註於真正實現超級智能，至關重要。
他補充道：「我不想讓這封郵件聽起來太喪——我們作為公司做得非常好……我預計這種狀況會持續下去。」
他最後說：真倒霉我們得同時干這麼多苦差事，最好的研究實驗室、最好的AI基礎設施公司、最好的AI平台/產品公司——但這就是我們的命。我可不想和任何其他家公司交換位置
🙂
OpenAI背水一戰
簡而言之，OpenAI的掌控力看起來比以往任何時候都更不穩固——
儘管該公司自ChatGPT幾乎正好三年前問世後一飛衝天。
更麻煩的是市場情緒不穩。對AI泡沫日益增長的擔憂在本月早些時候引發了科技股大拋售，分析師們對天文數字般的估值與相對微薄的收入之間不斷擴大的鴻溝感到震驚。
雖然Nvidia周三公布了好於預期的財報重新點燃了投資者熱情，但沒人知道故事會如何收場。
「外面有很多關於AI泡沫的討論，」Nvidia首席執行官黃仁勛意氣風發地對投資者說。「在我們看來，情況完全不同。」
現在Nvidia首次簽約為Anthropic提供AI硬體，谷歌的最新Gemini
3模型也取得了可衡量的進步，對OpenAI——曾經尤其是對好奇的業餘愛好者來說是事實上的AI產品——的壓力與日俱增。
OpenAI首席執行官奧特曼尤其擔心的，是用戶量差距還在繼續縮小。
谷歌稱其Gemini應用月活躍用戶達6.5億，而奧特曼上個月聲稱ChatGPT周用戶達到8億。
而OpenAI的計劃似乎是加倍下注、花更多錢。它已經計劃在未來幾年為數據中心建設投入超過1.4萬億美元——而且每個季度還在燒掉數十億美元。
這種策略可能把華爾街的不確定性擴散到私募市場，讓人們更難為高得離譜的估值辯護，尤其是在一些強勁競爭對手壓制潛在收入的情況下。
沒人知道OpenAI重壓之下，最終會發生什麼。有些人預計Anthropic——尤其是谷歌——會繼續削弱該公司的主導地位。
「現在的情況是——因為谷歌的體量、空間以及在搜索領域的先發優勢——Gemini可能會搶佔市場份額，導致OpenAI和其他公司落後，」JonesTrading首席市場策略師Mike
O』Rourke表示。
其他人則確信戰書已經扔下。
「OpenAI基本上已經揮霍了曾經擁有的技術領先優勢；谷歌已經追上來了，」AI懷疑論者Gary
Marcus在最近的一篇博客文章中寫道。
等這輪喧囂散去，用戶也許會忘記ChatGPT和Gemini誰更好用，但歷史只會記住一件事：是誰率先證明了，人工智慧不只是一個短暫的泡沫故事，而是一套真正改變經濟結構的技術系統。