大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出,由於AI發展已正式邁入第二階段,ASIC躍居市場重心,全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。
大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成指出,綜觀AI發展的三個階段: GPU、ASIC、邊緣AI,目前已進入第二階段,ASIC的市場成長性今年將正式超越GPU,並持續保持領先地位至2027年。
根據大和資本對全球晶片製造商的統計資料顯示,在AI崛起前,特別是疫情前,輝達(NVIDIA)在全球晶片市場(不含記憶體)的營收佔比僅有3%至4%,英特爾(Intel)則超過20%。
隨著AI的快速崛起,如今NVIDIA的全球市佔已高達35%,Intel卻快速滑落至10%,甚至連博通(Broadcom)都已超越Intel來到12%,這正是AI自2023年第1季起開始主導市場後的結果。
徐禕成預期,未來幾年,AI 將繼續領先推動整體成長,但焦點則從GPU轉向ASIC。事實上,AI ASIC的成長周期剛在去(2024)年下半年啟動,預期今年將加速成長並超越GPU,而此領先趨勢將持續至2027年。
徐禕成預估,AI HPC市場今年將年增50%,到2027年市場規模將超過3,000億美元,2024至2027年的年複合成長率(CAGR)達 32%。其中,GPU預計CAGR為 30%,而ASIC則高達 70%,今年將實現彎道超車。
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