南韩记忆体大厂SK海力士(SK Hynix)赴美上市需求火热,截至定价前,这次IPO已获超额认购逾七倍,吸引全球长线基金、科技基金、主权财富基金及亚洲投资人踊跃下单。
SK海力士预计周四完成定价,将发行1.779亿单位美国存托凭证(ADR)。每单位ADR代表十分之一股普通股。依周三首尔收盘价每股207.6万韩元(约1,380美元)换算,这次IPO募资规模约245亿美元。
若以此规模完成上市,将成为美国史上规模第二大外企IPO,仅次于2014年阿里巴巴250亿美元上市案。
知情人士表示,目前承销团仍在评估最终定价与配售细节,内容仍可能调整。SK海力士发言人拒绝置评。
此次上市正值AI概念股降温之际。SK海力士与同业美光(Micron)等记忆体股近来明显回档。SK海力士周三在韩股收跌5.7%,较6月底历史高点回落约30%,但今年以来仍累计上涨约三倍。
认购将于周三下午4时截止,这次IPO的主承销商为美国银行(BofA)、花旗、高盛与摩根大通,另有九家投行参与。英国资产管理公司Baillie Gifford、避险基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型机构已表达认购意愿,合计最高认购约70亿美元。
SK海力士ADR预计本周五(10日)在那斯达克全球精选市场开始发行前交易,代号SKHYV;下周一(13日)转为常规交易,代号改为SKHY。